資産運用管理シート・ダウンロードページ

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2024年、新NISAがはじまったと同時に、NISAの積立枠で投資信託をはじめました〜!

毎日証券口座をのぞいてたら、損益額を見て、気持ちがざわざわしそうなので、基本は見ないことにしています。笑

でも…

月に1度、お給料日の日に、貯蓄額を確認して貯金簿に記載しているように

投資の運用益も1ヶ月に1回はチェックしようと思います。

そこで!

投資の運用益をチェックできるよう手書きのチェックシートスプレッドシートのチェックシートを作りました

自由につかってみてくださいね〜!

目次

【手書き】資産運用管理シート 無料テンプレート

【手書き】資産運用管理シート 記入方法

1万番左の枠に、口座や投資の銘柄などを記載し、あとは証券口座のサイトに書いてある数字を書くだけです。

毎月、資産運用管理シートを記載する日にちを決めて、金額を記載していきましょう〜

【スプレッドシート】資産運用管理シート

  • スマホやPCで管理したい!
  • 気になった時にスマホですぐ確認したい!

という方にはスプレッドシート版がおすすめです。

【スプレッドシート】資産運用管理シート 使い方

スマホで利用される方

STEP
スプレッドシートのアプリをスマホにダウンロードする

iosの方はapp store、Androidの方はGooglePlayよりスプレッドシートのアプリをダウンロードしてください。

STEP
ダウンロードボタンを押す
STEP
スプレッドシートのアプリで資産運用管理シートを開く

★説明の写真は貯金簿になっていますが、操作方法は同じです!

2回目からは、スプレッドシートアプリから開けるようになります!

STEP
右上の三本線をクリックし、共有とエクスポートをクリック
STEP
コピーを作成をクリック

表示専用で配布しているので、コピーを作成しないと入力できません!ご注意ください!

STEP
入力したいセルのところで、鉛筆マークをクリックし入力する

ひらがなと数字は、ここをクリックすると入力切り替えできます。

セルが白のところだけ入力してください!

黄色のセルには計算式が入っているので、自動で計算してくれます

STEP
入力が完了したら、改行か✔️を押す

パソコンで利用される方

STEP
ダウンロードボタンを押す
STEP
「ファイル」の中にある「コピーを作成」をクリックする

★説明の写真は貯金簿になっていますが、操作方法は同じです!

STEP
名前をつけて、フォルダを指定し、「コピーを作成」をクリック

表示専用で配布しているので、コピーを作成しないと入力できません!ご注意ください!

STEP
コピーした資産運用管理シートに入力する

セルが白のところだけ入力してください!

黄色のセルには計算式が入っているので、自動で計算してくれます

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